Menu
Parce que la gestion de patrimoine est ouverte à tous, et concerne tout le monde à un moment de sa vie, que ce soit pour :
Vous souhaitez faire fructifier toutes ces années d’investissement et vous constituer un patrimoine privé… Vous ne savez pas par où commencer, comment procéder : nous avons les clés ! Cette formation a pour mission de vous faire découvrir les différents outils de la gestion de patrimoine.
Comme dirait Maurice Blondel, (économiste) : « L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare ! » Avec Sébastien JAY, un gestionnaire patrimonial de proximité en poste dans un cabinet spécialisé, vous apportez une approche adaptée à chacun…
Il s'agit d'une action de formation prise dans le cadre du plan de développement de compétences et liée à la gestion de cabinet.
Nous favorisons les échanges au sein du groupe pour faire émerger des questionnements utiles et éclairants par rapport aux pratiques exposées par les témoignages de chacun, dans un climat de bienveillance.
Nous utilisons les hypothèses, pistes de solutions et problématique dégagées par l'ensemble du groupe pour permettre à la personne qui a témoigné de :
Le groupe et la personne qui a témoigné échangent concrètement, le formateur joue le rôle de « médiateur » et propose des apports théoriques comme pratiques en lien avec les cas traités.
Afin de schématiser ou d'illustrer une explication pour rendre une information plus visuelle, nous utilisons un tableau blanc numérique. Cet outil est très pratique. Il permet au formateur de dessiner, de créer et de montrer instantanément aux stagiaires au fur et à mesure de l'explication.
Grâce à ce système, nous créons notamment des “mind maps” ou “cartes mentales”. Cette méthode permet d'impliquer le stagiaire en construisant des schémas ou illustrations à distance ensemble.
Nous avons mis en place des espaces de travail collaboratif pour les stagiaires à travers la création de leur compte en ligne. Ce compte est individuel et contient une partie dédiée exclusivement aux outils pédagogiques :
Ainsi, tous les échanges sont centralisés de manière simple et cela facilite l'organisation de la formation.
Nous vous donnons un questionnaire en fin de formation afin d'évaluer l'atteinte des objectifs et pouvoir vous délivrer une attestation de validation d'acquis.
A partir de la feuille de présence et d'émargement, nous vous délivrons également une attestation de présence.
Afin d'assurer notre amélioration continue, nous vous soumettons un questionnaire satisfaction avant de clore la formation.
Nous vous contacterons pour connaitre votre retour d'expérience dans les 3 à 6 mois après votre formation.
I. Les différents types de placement
II. Impôts sur le revenu
III. Les modes de détentions d'immobilier
Un gestionnaire patrimonial de proximité avec une approche adaptée à chacun
Découvrir son profil détaillé
Une question sur cette formation ? Parcourez notre F.A.Q., la réponse à votre question s’y trouvera peut-être.
Consultez notre FAQ
Ces dates/lieux ne vous conviennent pas ?
N’hésitez pas à nous soumettre vos demandes. Pré-inscrivez-vous
Formations
Imprimer cette fiche
7 heures
