L'atelier des formations · Développer une stratégie patrimoniale personnelle

Parce que la gestion de patrimoine est ouverte à tous, et concerne tout le monde à un moment de sa vie, que ce soit pour la fiscalité, le développement de son patrimoine, la transmission…Vous souhaitez faire fructifier toutes ces années d’investissement et vous constituer un patrimoine privé...Vous ne savez pas par où commencer, comment procéder : nous avons les clés ! Cette formation a pour mission de vous faire découvrir les différents outils de la gestion de patrimoine. Comme dirait Maurice Blondel, (économiste ): « L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare ! » Avec Sébastien JAY, un gestionnaire patrimonial de proximité en poste dans un cabinet spécialisé, vous apporte une approche adaptée à chacun...

🗓️ A définir selon nos disponibilités communes

⏰ Nous nous adapterons au maximum de nos possibilités

👉 Prix HT/ 1 journée (7h) : 450,00 €

Public concerné

Pour tous les dirigeants souhaitant acquérir des outils de gestion de leur patrimoine professionnel ou personnel.

Les prérequis de la formation

Aucun autre prérequis n’est nécessaire.

Méthodologie pédagogique

Par un contenu adapté grâce à une prise de connaissance de votre profil et de vos attentes. Nous échangerons ensemble avant votre formation avec un questionnaire préalable.

Pendant la formation, nous utiliserons des méthodes interactives. Notre vision pédagogique consiste à partir de l’étude de cas et des mises en situation pour arriver à la théorie. Nous sommes convaincus que de vous faire participer au problème posé vous permet une meilleure assimilation des connaissances. Nous alternons entre des cours magistraux, des démonstrations, des déroulés de cas, des questions/réponses. Nous débattons de mise en situations concrètes tirées de vos situations professionnelles grâce à des échanges constructifs basés sur la dynamique de groupe. Nous utilisons également la facilitation graphique au cours de nos formations.

Matériel pédagogique

Nous utiliserons notamment un vidéo projecteur, un paperboard et des quizz numériques.

Suivi et appréciation de vos acquis

Nous vous donnons un questionnaire en fin de formation afin d’évaluer l’atteinte des objectifs et pouvoir vous délivrer une attestation de validation d’acquis. A partir de la feuille de présence et d’émargement, nous vous délivrons également une attestation de présence. Afin d’assurer notre amélioration continue, nous vous soumettons un questionnaire satisfaction avant de clore la formation. Nous vous contacterons pour connaitre votre retour d’expérience dans les 3 à 6 mois après votre formation.

Les objectifs de cette formation

Connaître les caractéristiques des différents types de placement

Apprendre les actions permettant d'alléger vos impôts

Comprendre les modes de détention en immobilier

Le programme détaillé de la formation

I. Les différents types de placement

II. Impôts sur le revenu

II.1. Comment réduire ses impôts

II.2. Plafonnement des niches fiscales

III. Les modes de détentions d’immobilier

Vos formateurs

Sébastien Jay

Conseiller patrimonial

Un gestionnaire patrimonial de proximité avec une approche adaptée à chacun

Découvrir son profil détaillé

Le parcours d'inscription

Questions fréquentes

Une question sur cette formation ? Parcourez notre F.A.Q., la réponse à votre question s’y trouvera peut-être.

Comment bien choisir ma formation ?

Si vous avez des interrogations, n’hésitez pas à nous contacter afin de discuter de votre projet de formation. Nous serons ravis de vous accompagner à trouver la formation la plus adaptée à vos besoins.

Est-ce que l’Atelier des Formations fait un test de positionnement pour vérifier mes prérequis pour participer à une formation ?

Vous pouvez trouver les pré requis dans les fiches formations disponibles sur notre site internet. N’hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire si vous avez des interrogations par rapport à votre positionnement vis-à-vis d’une formation (04.65.00.04.84 ; contact@latelierfoncier.fr ). Sachez qu’en amont de la formation, vous recevrez un quizz amont de la part du formateur.

Comment se déroule ma formation ?

L’Atelier des Formations met à disposition un « Livret d’accueil » sur les comptes en ligne stagiaire et entreprise. Si vous n’avez pas encore de compte ligne crée, n’hésitez pas à nous demander de vous l’envoyer. Nous restons disponibles par téléphone (04.65.00.04.84) et par mail (contact@latelierfoncier.fr) pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner.

Quelles sont les particularités des formations en inter-entreprise ?

Ici il s’agit du format classique de la formation. A savoir que vous vous retrouverez en formation avec des stagiaires de différentes entreprises. Le formateur disposera d’un ordinateur, d’un vidéoprojecteur, d’un tableau blanc et paperboard. Nous favorisons l’interaction, notre but est de vous impliquer dans la formation pour une meilleur assimilation.

Je vis une situation de handicap, comment participer à l’Atelier des Formations ?

Pour tous les types de formations, L’Atelier des Formations met tout en œuvre pour accueillir l’ensemble du public souhaitant se former. Si vous êtes en situation de handicap, merci de prendre contact avec notre référent(e), soit le/la chargée de mission de notre organisme (Morgane) au 04.65.00.04.84 ou par mail à contact@atelierdesformations.fr . Le jour de votre formation, votre formateur deviendra votre nouveau référent pour tout le déroulement de la journée(s).

Nous vous invitons à la lecture de notre livret d’accueil et registre de d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap disponible sur votre compte ligne. Pour les formations intra entreprise, l’Atelier des Formations demande à l’entreprise son livret d’accueil pour les personnes en situation de handicap (ou registre d’accessibilité) afin de vous le mettre à disposition.

Que se passe-t-il après ma formation ?

A la fin de la formation, que ce soit à distance ou en présentiel, intra entreprise ou inter entreprise, vous aurez un questionnaire final pour faire un point sur vos acquis. Une attestation de vos acquis vous sera remise. Avant de vous quitter, votre formateur fera un bilan récapitulatif en fonction des résultats du groupe à ce questionnaire final. Nous vous soumettrons également un questionnaire de satisfaction.

Parce que nous avons envie de connaître la suite pour vous et les impacts de notre formation dans votre travail, nous vous contacterons 3 à 6 mois après votre formation pour faire un point ensemble.

Ma question ne se trouve pas dans la FAQ.

Contactez l’Atelier des Formations au 04.65.00.04.84 qui mettra tout en œuvre pour vous accompagner dans vos démarches, ou écrivez-nous à contact@latelierfoncier.com